當前經濟形勢分析及其對農產品市場的影響

我們注意到，從2013 年以后國際農產品價格總體趨向于穩定，但仍有波動。 像美國的干旱， 曾經就引起了玉米和大豆市場的急劇波動 ， 這種情況時常會發生， 這就涉及到我們企業如何有效管控相應的風險。

一 世界經濟形勢

全球經濟很難恢復到過去相對強勁的增長勢頭。 這里有很多因素， 發達國家仍然有泡沫， 像美國現在已經決定取消量化寬松， 用這種方式來防止通貨膨脹， 但是收緊貨幣以后就有可能引起經濟增長的減速。 日本則采取了不同的措施，“安倍經濟學”中最主要的就是靠日元貶值來刺激國際市場對日本產品的需求， 同時抑制進口，實施以后有了一定的效果， 日元確實貶值了 ， 從去年開始到現在， 貶值幅度將近100.30， 但很明顯這樣一種政策不會解決日本面臨的一些長期性問題， 比如日本的消費市場增長緩慢， 面臨人口老齡化的問題等等， 這是不可克服的。

歐洲的情況可能更糟糕，我們已經看到非常嚴重的失業， 非常高的政府債務負擔，在這種情況下靠財政政策只能加債，而加債的話， 跟歐元區的規則又是相違背的， 所以是進退兩難。 其他地區都有不同的問題，像烏克蘭地區爆發戰爭， 中東也有戰爭， 包括東亞地區。 在這樣一種背景下，我們希望國際社會合作， 共同努力來刺激全球經濟增長，可能是一個幻想。 雖然各國領導人在一些大的國際場合都有這樣的表態，但是真正到采取行動的時候，落實是非常緩慢的。 在這種背景下， 我們可以看到， 大多數國家趨向于采取措施保護自己的利益，在這個過程中有可能會犧牲其他國家的利益，犧牲全球的利益。 有可能會由于某些國家采取特殊的措施造成國際市場的波動，所以這個風險在今后幾年應該說是很難避免的，不僅是玉米產業， 其他產業都面臨著如何有效的認識風險和管理風險的問題。

二 國內經濟形勢

從中國的情況看， 國際市場不景氣對我們的影響非常大。 入市之前， 我們對國際市場的依賴程度還不是非常高， 也有口岸措施能夠進行有效調控， 但入市之后， 我們受到入市承諾的約束， 國內的很多市場，包括農產品市場擴大了開放， 這就使得政府調控空間受到了限制， 我們有大量的產品要賣到國際市場上， 大量的原料要從國際市場上進口 ， 所以當國際經濟不景氣的時候中國會受到影響。

當人民幣升值的時候，我們的產品無論在海外市場還是在國內市場上，其價格競爭力受到影響。 當經濟增長速度明顯下滑時，它從多個方面影響到國民經濟的發展。另外， 盡管中國經濟增長速度下降， 但我們今年預期仍然是 7.5%或者 7.4%， 可是全球經濟增長， 年初曾經預測是3.7%， 但是最近國際貨幣基金的預測已經下調到3.3%， 中國的 7.5%要比全球增長速度高一倍， 它的含義是什么？ 我們當然知道， 經濟增長了， 人們的錢包鼓了， 人們肯定是要消費的， 這也包括對農產品的消費， 特別是優質農產品的消費， 特別是肉類、 飼料的消費。 人們的錢包要鼓的話， 首先要解決人們的工資問題， 也就是說收入增長。 所以中國的高經濟增長必然意味著勞動工資的增長， 如果勞動工資的增長跟勞動生產力的增長不能形成一個有效協調關系， 那中國勞動力成本將高于價格上升的幅度。

 　今年比較重大的變化是貿易的下滑，特別是出口的下滑， 目前出口跟上一年增長相比， 幅度是非常低的， 雖然最近幾個月略有好轉，但是最近幾個月進口明顯在下降， 它反映的是什么？ 內需不旺， 經濟增長乏力， 實際上暴露的是我們宏觀經濟本身出現的一些非常困擾的問題。 我們的物價下降對老百姓肯定是好事， 但是低價也意味著我們很難對未來的市場給出一個樂觀的預期， 我們很多產品指望價格繼續上升，很難。 CPI、PPI 在下降， 這些指標都暴露出中國的經濟目前處在困境里。

那么它跟我們農產品有什么關系？ 我們從全球或者從中國來看， 經濟不太景氣的時候， 需求必然是要減少， 減少最大的是那些利用農產品加工的非農業產品， 其中典型的就是在過去十多年全球發展起來的生物燃料工業。

不同類型國家經濟的增長狀況可能是不一樣的。 發達國家是非常脆弱的， 它的經濟增長減緩， 它的消費已經達到了飽和， 所以在這種情況下， 我們很難預期發達國家的農產品市場會進一步擴容。 發展中國家經濟增長要快得多， 那是不是這個市場有吸引力？ 我們前面提到， 發展中國家的經濟增長速度也在下滑， 所以這個市場盡管要比發達國家的市場要好一些， 但是前景遠遠不如過去幾年樂觀。

從全球市場上看， 不同類型國家經濟的增長與玉米產業關聯是最密切的， 因為發展中國家的營養水平仍然是比較低的， 當經濟增長， 收入提高之后， 它會引起人們更多消費諸如肉類這樣一些高營養價值的東西， 肉類消費又會拉動對飼料的消費， 從目前來看， 如果這個市場不太景氣， 那也就意味著整個國際市場的玉米產業， 無論是作為工業原料還是飼料原料， 情況都不太樂觀。

另一方面從供給來看， 整個國際市場農產品的價格實際上從 2003 年以后開始出現了比較明顯的上升。 為什么出現這個上升， 里面有很多深層次原因：

　　在上世紀 80 年代后期 90 年代前期， 關注的是農產品過剩， 那個時候農產品價格是非常低的， 很多國家降低了農產品的關稅， 它確實起到了改變農產品市場供求平衡的作用， 這是一個方面， 也正是這樣導致發達國家利用農產品價格低的時候開始發展生物能源。 我們也知道包括中國在內， 很多發展中國家如果需要大量進口農產品， 價格高的時候往往會引起一種恐懼。 所以在當時， 很多不同類型的國家采取了不同的措施，當然這些最終措施的最終結果就是刺激農產品供給保持一定速度的增長。 這就出現供給增長加快， 需求增長減緩， 在達到了一定點之后， 就出現了市場的逆轉。
　　
 從全球范圍看， 我們說不存在任何糧食安全危機， 從本世紀初到現在， 人均全球農產品供給數量增長了 15%以上， 我們說糧食安全狀態是改善的， 但是很多國家還是不放心。 很多國家確實存在饑餓人口， 這個原因不是供給不足而是分配問題， 而分配問題恰恰跟制度等等因素聯系在一塊兒。 這些方面如果不改變的話， 僅僅依靠各個國家增加對農業的投資， 來刺激農產品的供給， 只能解決一時之需，是不會從根本上解決饑餓問題的。再說到貿易， 這也是我們長期關注的領域。經濟全球化和貿易開放實際上是鼓勵各個國家按照自己的比較優勢去實行農業的專業化生產。 也正是在這樣一個背景下， 我們看到很多拉美國家擴大了開墾耕地， 擴大了玉米、大豆這些農產品的生產， 那擴大多了， 他就要找市場； 當然還有很多其他國家也擴大了市場開放， 這樣就既有增加供給的， 也有增加需求的， 使得貿易能夠以更快的速度增加。

包括中國在內的很多國家， 在參加全球多邊貿易的同時， 積極推進自貿區建設， 這期間也達成了很多協議， 比如說我們和澳大利亞的協議，其他國家也有類似的措施， 這些自貿區對擴大雙邊貿易也產生了積極的作用。 但是與此同時， 它也會導致貿易轉向， 比如我們本來可以賣到日本的產品， 如果日本跟美國達成協議了， 那么很明顯， 日本可能從美國進口更好一些， 這就是所謂的貿易轉向。 做商人是務實的， 誰的產品便宜就從哪兒買。 自貿區提供了這樣一個機會， 它使得雙邊的貿易， 如果都是伙伴， 那么就要比跟非伙伴的貿易更具有價格優勢。

三 農產品價格的變化

從全球的農產品貿易統計， 我們可以看到，原料型的農產品貿易增長， 但是增長比較緩慢，包括數量的增長和價格的增長。 增長最快的是加工食品， 國家與國家之間的貿易日益以高價格的產品為主。 但也有一些例外， 像巴西，有很多研究認為正是由于中國對原料的需求使巴西的農業發展出現了一個畸形的模式， 走向了生產初級原料為主的這樣一種發展模式。

農業方面的跨國公司也很多， 中國也有一些公司逐步向這些方面在發展， 像中糧。 根據國際機構的研究報告， 目前全球貿易有 30%實際上是跨國公司的內部貿易， 也就說目前這個全球貿易， 從統計上看是中國跟日本， 國家與國家的貿易， 那是個假象， 實際上是企業在做貿易。 很多時候跨國公司， 在美國有它的總部， 在其他國家有它的生產基地， 兩者之間的這種貿易， 形式上是國與國的貿易， 實際上是跨國公司的內部貿易， 它要根據全球的市場， 全球的資源來選擇生產到底放在哪兒？ 加工放在哪兒？ 貿易放在哪兒？ 在它最有優勢的地方來保證控制。 所以國際貿易競爭最根本的是靠我們企業制定自己的全球競爭戰略， 中國的企業有待于進一步走出國門， 建立自己的全球生產、消費供應鏈， 在這方面可以說中國仍然處在弱勢。

 　從世界銀行發布的一些資料來看， 不管是農產品、食物還是谷物， 上升的趨勢都是比較明顯的， 較大的一次下滑是發生在 2008 年后半年到2009 年期間， 也就是全球金融危機引起了資本從農產品市場上的外流，這是一個非常重要的原因。農產品價格上升對玉米生產應該說是有利的， 但對加工來講可能存在一個成本問題， 它之所以這樣上升， 肯定不僅僅是原料上升， 必然意味著是最終產品價格的上升， 所以整體上應該說是有利于玉米產業的變化。 在前幾年價格暴漲之后， 我們國內， 包括學術界和政府領導人， 有很多人認為中國需要作出更大的努力來增加自己的農產品供給， 特別是糧食的供給。 因為擔心糧價暴漲會導致中國從國際市場上進口， 我們可能要花太多的外匯， 當然也涉及到其他發展中國家會不會受到影響？ 就是國際上我們對其他國家的沖擊問題。 像這樣一些問題在暴漲的情況下提出來有它的道理， 但這個暴漲是不是一個長期趨勢？ 如果我們從60 年代到本世紀初把它放在一個長的序列來看， 除了 1973 年的全球石油危機引起暴漲之外， 整體上看農產品的實際價格是下跌的， 有很多研究認為這個下跌是由于農業的技術進步要快于非農業， 這個好像跟我們很多感覺是不大一樣的， 農業想實現技術進步應該說是很難的。 我們可以看到， 像發達國家， 典型的像美國， 除了直接把新技術應用于農業之外， 還涉及
到另一個方面， 大量的低素質的農村勞動力從農業退出， 農業經濟規模在增大， 農業的供應鏈在逐漸健全， 這也就使得農業勞動生產力出現了非�？斓奶岣�。

在本世紀初， 出現了農產品價格的暴漲， 當時引起中國對糧食安全問題的特別關注。 像這個轉折它是不是一個可持續的現象？ 我們剛才提到的幾個因素， 多邊貿易談判、開放市場。 沒有提到的一個因素是過去價格低的時候， 農民不愿意生產， 科研機構不愿意投資， 影響了農業技術進步的速度。

　　生物能源的發展， 在全球對供需平衡影響是非常大的， 從最近幾年看的話， 整個玉米市場上大概有1.5億噸玉米用于生產生物乙醇。 整個世界的供給量里面突然增加了一億多噸，那么它對國際市場就是一個非常強的拉動作用。 金融投機不會改變大的趨勢， 但是確實影響到短期的波動模式，2008年、2011 年我們都觀察到投機造成的影響。至于生物能源， 對發達國家而言， 例如美國，發展這樣一個行業是要保證本國的能源安全， 因為中東地區戰亂不斷， 進口石油可能面臨著一定的風險， 靠自己的土地生產能源， 當然是好事。另一個理由， 減少溫室氣體排放， 這是公開的， 但是背后我們可以看到， 90 年代后期恰好是全球農產品價格非常低的時期， 正是在這樣一個時期， 美國大力發展生物能源， 巴西利用甘蔗發展生物能源， 歐洲利用油菜籽發展生物能源， 這樣就把很多農產品原料轉到能源生產上， 而這個生物能源的需求跟全球能源價格是連到一塊兒的， 能源價格越高， 發展生物能源在經濟上越合算， 它的發展速度也就越快。 所以可以看到， 能源價格這條紅線上升， 生物能源的產量也上升， 增長最快的是北美和南美， 因為它有大量的過剩農產品原料。 它帶來的另一個變化， 就是糧食價格與能源價格形成密切的聯系， 從1987 年到 1999 年， 主要農產品跟能源價格的關系， 兩者之間不是同步上升， 但是進入本世紀以后， 這個相關系數都是在0.8 以上， 像豆油 0.9， 也就說能源價格上升， 農產品價格上升，這就是剛才提到由于生物能源發展產生了這樣一個外生的、影響農產品價格走勢的因素。
　　
 　從規則上看， 可以看到烏拉圭談判一個很重要的方面就是限制出口補貼， 這使得農產品價格上升， 政府的財政補貼也就更容易控在這樣一個比較小的范圍。

根據一些國際機構、世界銀行、國際貨幣基金組織、包括 FAO， 每年都有一些對未來市場的總期預測。 可以看到， 如果我們相信這種預測，未來農產品的價格， 特別是食品的價格不會持續處于高位。 我們現在很多政策， 很多對市場未來預期是建立在價格能維持在一個較高的水平的。 如果國際市場價格下跌， 我們就面臨一個問題， 靠什么來阻斷國際價格對國內市場價格的傳遞， 這里沒有提到另一個問題——人民幣的匯率、美元價格下降， 如果人民幣進一步升值， 這個困難會變得更為突出。 這種情況同樣也適用于玉米這樣一些典型的產品， 它的下降幅度要比小麥和大豆稍微緩和一些， 使得玉米行業面臨的外

部市場環境相對要好一些。

生物能源， 由于它是對國際市場價格走勢造成嚴重扭曲的因素， 在 2008 年金融危機之后， 很多國家指責美國的能源政策， 美國對此也作出了一些反應， 根據新的《能源法》， 生物能源的規模目前已經基本上是到底了， 不會有進一步的新需求。 另一方面， 針對期貨市場擾亂農產品的期貨價格這種情況， 美國政府也實行了一些對投機資金入市的限制性政策。 從 2008 年以后可以觀察到這個價格的波動要比前幾年更小一些， 同樣針對這個問題， 國際社會采取的另一項措施就是完善價格信息體系， 這個是在FAO 下面建立的農產品市場價格體系， 中國是參與方之一， 但是中國在這個過程中參與得并不積極， 因為這里面涉及到一些糧食的統計資料。 那我們跟發達國家競爭， 我們受人家擺布， 話語權在人家那兒， 原因是什么？ 信息不對稱是一個非常重要的方面。 我們企業也好， 咨詢公司也好， 甚至包括政府， 經常是看美國農業部的預測來作出我們的分析， 有的時候就是對美國農業部的分析翻譯一下， 在這種情況下， 肯定是容易被美國忽悠的， 盡管它不是專門忽悠中國， 但是我們自己缺乏判斷能力。

四 我國農業的未來發展途徑

　　對中國農業的未來發展， 既面臨著外部市場需求萎縮， 也面臨著對外走出去的任務。 現在國際上有一套新的規則來限制企業的行為， 所謂負責任的海外投資。 你可以出去， 但是出去要按照一套規范， 也就說要保持透明， 要實現和投資地的社會共贏。 我們過去很多做法在外面受到批評， 所謂的“新殖民主義”， 其中的一個很大原因，對私營企業來說是行為不規范， 靠賄賂拿到土地， 把當地的農民趕走， 這種做法肯定是不得人心的。 我們也涉及到有國營背景的企業出去， 人們總是擔心中國政府拿錢來資助這些企業， 來掠奪投資地的資源。 一旦中國有了糧食安全問題，那別的國家也會有。 當你缺糧的時候， 別的國家也有可能也缺糧。 所以有很多對開發市場的認識問題， 這些市場發達國家早就開發了， 他們過去也有很多不規范的做法， 但是他在改， 他在制定新的國際規則。 而我們現在走出去的時候， 如果遵守這條規則， 我們的市場空間受到限制， 如果突破這條規則， 那么我們在國際上就會面臨很大的壓力， 這就是我們的發展困境。
　　
 　一些多邊、雙邊或者區域性的貿易協定， 實際上是有一定排外傾向的， 比較典型的是所謂的“跨太平洋戰略伙伴協定”， 這是美國主導的一個自由貿易協定， 試圖把中國排出在外， 這些因素對我們今后的市場仍然會產生影響。 至于中國自身， 盡管經濟增長速度下降， 但是需求仍然會受到拉動， 可是我們的供給， 受水資源、耕地資源的影響， 這是我國農業發展的一些隱患。 我們現在還沒有一個良好的農業科技發展的環境， 包括知識產權保護， 包括科研機構如何從科技推廣活動中有效盈利等等， 像現在的大學、科研機構都爆出一些不規范的行為， 也就是說中國農業科技進步的環境還有待與進一步改善。 我們入市做出了承諾， 這是一個有約束力的， 我們沒法退回來。 像玉米， 很典型的， 我們只有配額 760 萬噸，配額外的關稅65%， 這是我們的空間， 我們可以用轉基因在一段時間內限制進口， 但是持續做它的依據是什么？ 我們在這方面還沒有充分的準備。

在這種狀況下， 能不能靠國家的支持來發展單一的行業？ 比較典型的像我們這個臨儲， 其實這個問題在玉米市場上有所暴露， 問題更大的不在這兒， 我們的糖市場有這樣的問題， 油菜市場有這樣的問題， 大豆市場也有這樣的問題， 更嚴重的是棉花， 全球60%以上的棉花是在中國生產， 價格高得離譜， 我們是用自己的錢補的誰？ 不是中國的消費者， 是美國的棉農， 我們把國際市場價格抬高了， 我們自己的棉花， 自己把的農產品收購了，放到庫里頭， 只要有機會， 商業企業是從外面進口的， 像這種， 作為一個短期的失衡， 它是可以的， 但是如果這種局面持續若干年， 我們看到， 這就是美國、歐洲國家80年代所犯的錯誤，他當時的保護政策就是把價格抬得過高了， 以至于庫存成為非常嚴重的負擔， 他不得不靠后面的貿易談判來找到他的市場銷路， 以及像生物能源早期的增長點。從實踐也可以看到限制玉米進口， 那么玉米替代品的產品就會大量進口， 如果原料價格很高， 我不相信我們中國的加工企業會持續采用高價格的深加工產品去生產肉， 我們現在有更方便的途徑， 可以直接從國際市場上進口肉， 只要你有這個需求，我相信很多發達國家早就盯著中國的這個市場上。 大家知道有很多受到限制， 但是美國、歐洲西方國家早已經對中國的肉類市場經過深入的研究， 只要中國政府放開政策。 如果這個口子開了以后， 那我們這個玉米市場到底該怎么發展？ 我們的飼料行業、 玉米深加工行業會不會受到沖擊？ 這是需要考慮的。 所以這里有一些是屬于短期的決策， 在眼下的市場和政策環境下該怎么做，有些涉及到對長期發展的一些認識。

　應該說我國的糧食安全保障程度不會大幅度下降， 我們的人口基本上區域穩定， 大部分居民營養水平也達到了這個程度。 所以從需求角度來講， 以后主要是一個質的問題， 而不是一個量的問題。 但是我們的供給面臨的風險是非常大的， 除了農業的耕地資源、水資源這樣一些要素數量減少之外， 有一個非常突出的問題， 勞動力成本上升。 我們沒有任何措施來限制勞動工資的上升， 在美國他可以這么做， 當然在中國這實際上是我們政府的一個重要政策發展目標。我們也可以看到， 即使發達國家這樣做了， 它的效果仍然存在疑問， 像日本、韓國結構調整比我們起步得早， 但是日本的農場平均規模不到兩公頃， 韓國的平均規模不到一公頃， 所以它的規模沒有上去， 就那么點農民都沒有解決它的出路問
題， 中國現在不算多， 三億， 即便走出 2/3， 還有一億多， 規模也不會提高到什么程度。 在日本、韓國靠補貼， 農場存活下來了， 但是農民超過一半以上是在65 歲以上， 這里頭就有一個下一代農民到底在哪兒？ 同樣的問題在中國也存在， 在農村從事農業生產的很少有 45 歲以下的勞動力。 在很大程度上， 我們是在走日本、韓國的路， 但是這條路明顯是走不通的， 所以我們要思考長期到底怎么辦？ 靠政府政策支持， 我們的入市承諾本身是一個限制。 PSE（生產支持估計值）是經濟合作發展組織衡量農業生產者補貼水平的側重指標，實際上農民的收入有多大比例是靠政府政策引起的收入轉移支付， 像日本、韓國占了 60%， 我們可以看到中國跟日本、韓國比， 低得多， 但我們現在已經超過了美國， 接近了歐盟， 我們跟其他國家不一樣的， 其他國家都在下降， 中國是上升的，這個趨勢如果要持續， 必須出現中國主導全球規則的這樣一個局面， 事實上這也是做不到的， 也就是中國的貿易政策改革方向跟其他國家完全是相悖的。

根據中國和美國農業部的調查， 農產品成本的直接費用非常類似， 盡管中國可能有些生產要素的價格不低， 差別比較大的一個是土地， 最大的是什么？ 是勞動成本， 這是中國的玉米產業以及所有勞動密集型產業在今后發展面臨的最大困境。 如果你不能夠控制勞動成本的話， 這個產品從成本上是不可能有競爭力的。 類似的對比我們可以看一下， 中國的成本調查， 物質費用有所上升， 但是幅度比較低， 上升比較大的是土地和勞動， 這是很容易理解的。 土地費用， 想搞規模經濟， 那就要租地， 但是租地就面臨一個難題，租地的成本在逐步上升。 正是由于這樣一個因素， 把中國的成本跟國際市場的價格比一下， 我們現在沒有任何利潤， 我們所有的利潤只能來自于補貼， 跟這個形成對比的是美國， 它的物質成本雖然有一些波動， 但是沒有一個特別強的上升趨勢， 勞動成本始終維持在一個非常低的水平，這也就使得美國的玉米賣到國際市場上的時候，能夠得到很高的利潤。

 　五 結語

　　總體看， 今年以及今后若干年整個世界經濟仍然處于一個低迷狀態， 非常容易受到偶然因素的影響。 經濟持續發展仍然有待于進一步改革，而在這方面限于國家利益的沖突， 步驟是非常慢的， 導致企業、政府都面臨著很大的不確定性， 包括國際市場以及匯率的急劇波動等等。作為農業企業也需要關注這樣一些宏觀經濟因素將如何影響到農產品市場， 特別是如何影響玉米產業。 從中國政府來講， 糧食安全始終是制定政策的一個很重要的考慮。 目前看， 臨儲政策受到了很大的質疑， 國家正在推行目標價格政策， 但是到目前為止有關政策方案、設計仍然是非常不完備的， 今年在大豆、棉花上進行了設置，后面很有可能再進一步推廣到其他市場上。
　　需要強調的是， 對中國玉米產業影響最大的， 一個是國際競爭壓力可能下行； 另一個就是國內的勞動成本上升、價格上升， 這樣一個交叉曲線， 影響到未來的市場和政策選擇。 在這方面， 企業也有責任向政府提出建議， 看看我們在玉米以及其他的農產品上， 國家的政策究竟該如何進行改革和完善。
 
    來源：中國禽業導刊